Обмен документами

Быстро делитесь документами за пару кликов

Схема обмена документами
Загрузка Загрузка документов в Site.pro: файл, эл. почта, поставщики
Отправка Отправка документов из Site.pro: эл. почта, другая компания
Перемещение Перемещение документов в Site.pro: бух. запись, другая компания

Загрузка в программу

Выбор файла для загрузки

Выбор файла

В модуле можно легко и удобно загружать важные документы в программу.

  • Выбрать и загрузить один или несколько файлов;
  • Изменить данные документа;
  • Просматривать загруженные документы.

Это позволяет удобно хранить и управлять документами в хранилище файлов программы.

Отправка по эл. почте

Документы можно загрузить в программу, отправив их со своей электронной почты на уникальный адрес системы. Документы можно отправлять в различных форматах, например: .zip, .txt, .jpeg, .png, .svg, .xml, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .csv, .mp4 и др.

Полученные файлы автоматически сохраняются в хранилище файлов, а пользователь получает уведомление по электронной почте о статусе загрузки документов.

Отправка документов по эл. почте
Получение документов от поставщиков

Получение от поставщиков

Возможность получать документы от незарегистрированных клиентов или поставщиков в файловое хранилище компании.

  • Указать поставщика для получения документов;
  • Предоставить ему уникальный адрес электронной почты компании;
  • Автоматически получать документы в файловое хранилище.

Количество поставщиков, которые могут отправлять документы, не ограничено.

Отправка из программы

По эл. почте

Зарегистрированные пользователи могут отправлять документы по электронной почте, используя уникальный адрес системы, или напрямую из программы.

Счета можно отправлять из модуля «Продажи» вместе с дополнительными файлами, сохраненными в хранилище файлов. При отправке можно выбрать шаблон счета, добавить вложения и отправить их клиенту по электронной почте.

Отправка документов по эл. почте
Отправка документов напрямую в другую компанию

Напрямую в другую компанию

Функциональность позволяет пользователям отправлять документы из модуля «Продажи» (продажи, списания) напрямую в базу данных другой компании в программе Site.pro.

Отправленные документы автоматически сохраняются в хранилище файлов выбранной компании. Документы можно отправлять только той компании, к которой пользователь имеет доступ.

Перемещение внутри программы

К бух. записи компании

Функциональность позволяет переносить документы, загруженные в файловое хранилище, в уже зарегистрированную бухгалтерскую запись.

  • В записи модуля «Продажи»;
  • В записи модуля «Покупки»;
  • В записи модуля «Документы».

После переноса документы сохраняются в выбранной записи. Их можно просмотреть в любое время.

Перемещение документов в бух. записи компании
Перемещение документов в хранилище другой компании

В хранилище другой компании

Функциональность позволяет переносить файлы из хранилища одного пользователя в хранилище другой компании в программе Site.pro.

После переноса документы автоматически сохраняются в хранилище файлов выбранной компании. Документы можно переносить только в ту компанию, к которой пользователь имеет доступ.

Есть вопросы?

Все ответы на вопросы, обучающие видео, инструкции и примеры в одном месте — в Базе знаний.

Найти ответ

All the answers in the "Knowledge Base"